Conseiller / Conseillère en patrimoine financier

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier



Description du poste :
En tant que CGPI H/F, vos principales missions sont les suivantes :
Développement et gestion dun portefeuille clients***Identifier et prospecter de nouveaux clients (chefs dentreprise, professions libérales, cadres supérieurs, investisseurs)
* Gérer et développer un portefeuille en fidélisant la clientèle par un accompagnement de qualité
* Mettre en place des solutions adaptées aux besoins des clients en fonction de leur situation patrimoniale et de leurs objectifs
Accompagnement et conseil sur mesure***Réaliser un diagnostic patrimonial en tenant compte des aspects financiers, fiscaux et juridiques
* Élaborer des stratégies dinvestissement et proposer des solutions personnalisées :
* Épargne et placements financiers (assurance-vie, capitalisation, SCPI)
* Proposer des solutions d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale
* Apporter des conseils sur la Prévoyance et la protection du capital
* Suivre lévolution du patrimoine des clients et adapter les stratégies en fonction de leurs besoins
Développement de son expertise et de son réseau***Participer à des événements professionnels et clubs daffaires
* Collaborer avec dautres conseillers et partenaires stratégiques (notaires, experts-comptables, avocats fiscalistes)
* Suivre des formations régulières pour approfondir son expertise et maîtriser les évolutions du marché
Description du profil :
Vous êtes le profil idéal, si vous :***Disposez d'une expérience confirmée en gestion de patrimoine (banque privée, assurance, gestion dactifs ou conseil indépendant)
* Avez une bonne connaissance des produits financiers, juridiques et fiscaux liés au patrimoine (Bac + 3 à 5 en Banque/Finance ou Gestion de Patrimoine)
* Etes capable de conseiller une clientèle exigeante et de proposer des solutions sur-mesure
* Maîtrisez le sens du relationnel et lécoute active
* Possédez un esprit entrepreneurial et une grande autonomie
* Savez faire preuve de rigueur, professionnalisme et éthique
* Aimez le challenge et êtes dynamique, passionné(e) par le développement commercial