Conseiller / Conseillère en patrimoine financier

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier

Salaire : Annuel de 35000,00 Euros à 36000,00 Euros

Description du poste :
Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rejoindre une équipe dynamique.
En tant que conseiller, vous serez responsable d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur fournissant des conseils personnalisés adaptés à leur situation financière et à leurs objectifs.
Vous aurez pour mission d'analyser les besoins des clients, d'élaborer des stratégies 360° de gestion de patrimoine efficaces et de les accompagner dans la mise en œuvre de solutions financières optimales.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le cabinet pour garantir que les conseils prodigués soient conformes aux réglementations en vigueur et qu'ils maximisent les avantages fiscaux pour des clients.
Ce poste requiert une excellente capacité d'écoute, une forte aptitude à la communication et une solide expertise en matière de gestion de patrimoine.
Missions :
-Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)
-Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié
-Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier
-Contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risque
-Participer aux campagnes d'arbitrage (appels et relances clients, .)
-Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.
Poste en salariat en statut Cadre.
Fixe de 35 000 € Brut / an
Variable non plafonné.
Portefeuille client de 30 Millions d'encours confiés avec un fort potentiel de développement
Prise de poste prévue pour Février 2025.
Description du profil :***Niveau de formation : Diplôme de niveau Bac +3 (Licence) dans un domaine pertinent et AMF Extérieure obligatoire (Diplômé(e) de l'enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +3/4***Minimum. Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l'intégration sur le poste).
* Expérience : 3 à 7 ans d'expérience dans un poste similaire, idéalement dans la gestion de patrimoine ou la fiscalité.
* Compétences : Excellente connaissance des produits financiers, capacité à analyser des situations financières complexes et à proposer des solutions adaptées.
* Qualités personnelles : Sens de l'écoute, rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe.